🌟 Informations générales
- Création : 1963 (fondée par le grand-père, transmise de père en fils)
- Spécialisation : familles, artisans locaux, patrimoine immobilier, avec une expertise reconnue en assurance-vie et succession
- Équipe : 5 collaborateurs dans des bureaux chaleureux au cœur du centre historique
- Valeurs : confiance transgénérationnelle, conseil personnalisé, engagement sur le long terme
🌟 L'équipe
- Michel : agent général depuis 25 ans, j'ai repris l'agence de mon père en 1999. Passionné par l'accompagnement patrimonial des familles Lyonnaises sur plusieurs générations
- Françoise : gestionnaire senior (18 ans avec nous), elle connaît les histoires familiales de nos clients par cœur. C'est elle qui se souvient de l'anniversaire des enfants et des dates importantes !
- Sylvie : conseillère en assurance-vie (12 ans), ancienne banquière qui a choisi notre agence pour la qualité relationnelle. Spécialiste des transmissions patrimoniales
- David : gestionnaire sinistres (7 ans), fils d'artisan qui comprend parfaitement les enjeux des TPE locales. Il a cette capacité rare de rassurer dans les moments difficiles
- Emma : apprentie conseillère (2e année), étudiante locale qui apporte sa fraîcheur tout en s'imprégnant de nos valeurs de proximité
🌟 Notre mission et notre philosophie
- Ce qui nous rend uniques : nous assurons souvent trois générations d'une même famille. Nos clients deviennent des amis, et leurs enfants nous font confiance naturellement
- Notre expertise : optimisation fiscale familiale, protection du patrimoine immobilier ancien, accompagnement des transmissions d'entreprises artisanales
🌟 L'ambiance
- Comme dans un salon familial, avec des photos de clients depuis 60 ans et l'odeur du café qui n'arrête jamais de couler
- Anecdote récente : le mois dernier, nous avons organisé les obsèques de Mme Dubois, notre plus ancienne cliente (assurée depuis 1965). Ses enfants nous ont demandé de prononcer un mot car "vous faisiez partie de sa famille". Toute l'équipe était émue aux larmes
- Ce qui nous motive : voir un jeune couple acheter sa première maison avec les conseils qu'on a donnés à ses parents il y a 20 ans
🌟 Nos réussites
- Fierté récente : nous avons accompagné la transmission de la boulangerie Moreau (client depuis 1968) du père vers sa fille. Trois mois de travail minutieux pour préserver l'emploi des 8 salariés et optimiser la fiscalité. La boulangerie cartonne toujours !
- Clients qui nous apprécient : les familles qui privilégient la relation humaine et la continuité du conseil sur le long terme
- Avis client qui nous touche : "Michel m'a expliqué l'assurance-vie de papa décédé avec une patience infinie. Il a pris 2h pour être sûr que je comprenne tout. Ça n'a pas de prix dans ces moments-là" (Catherine, fille d'un ancien client)
🌟 Notre engagement dans la communauté
- Actions locales : mécénat du club de rugby local depuis 30 ans, partenaires de la Fête de la Saint-Hilaire, soutien financier à l'association "Patrimoine de Poitou"
- Engagement : conseil gratuit pour les jeunes couples primo-accédants, accompagnement bénévole des veuves dans leurs démarches administratives
- Tradition : chaque année depuis 1985, galette des rois offerte à tous nos clients en janvier, et visite personnelle à domicile pour nos clients âgés de plus de 80 ans
🌟 Nos projets
Création d'un "Café Patrimoine" mensuel où nous recevons nos clients autour d'un thème (succession, retraite, fiscalité...) dans une ambiance conviviale
🌟 En prime
Formation interne continue sur l'écoute active et la psychologie familiale, car nous accompagnons souvent nos clients dans les moments les plus importants de leur vie (mariage, naissance, décès, divorce...)
